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A Gol Linhas Aéreas celebrou hoje um compromisso de financiamento com determinados investidores, que se comprometeram a adquirir até US$ 1,25 bilhão do total de US$ 1,9 bilhão (excluindo comissões capitalizadas) em instrumentos de dívida. O negócio está sujeito a condições precedentes (incluindo a aprovação pelo Tribunal que é responsável pelo processo de Chapter 11 da companhia).
Os cerca de R$ 7,1 bilhões em financiamento fazem parte do parte do processo de recuperação judicial nos Estados Unidos e serão utilizados para o pagamento das obrigações previstas no financiamento na modalidade debtor-in-possession celebrado pela companhia e suas subsidiárias no âmbito do Procedimento de Chapter 11, para o pagamento de custos da transação e para fornecer capital de giro e financiamento para atividades operacionais da companhia após a conclusão do procedimento de Chapter 11.
Pronta para deixar o Chapter 11 agora em maio, a Gol informou ainda que companhia e seus assessores estão conduzindo um processo competitivo, por meio do qual estão sendo avaliadas, além de propostas relacionadas aos financiamentos de saída, uma série de transações alternativas que sejam viáveis e competitivas.
Tais alternativas incluem tanto a contratação ou emissão de novas dívidas pela Companhia e/ou suas subsidiárias, quanto eventuais investimentos emparticipação acionária (equity) direta ou indiretamente, considerando oportunidades apresentadas por potenciaisinvestidores financeiros, como fundos de crédito ou private equity, e demais investidores estratégicos, sejam eles de capital nacional ou estrangeiro.
“Tudo isso com o objetivo de emergir de seu procedimento de Chapter 11 como uma companhia independente e capitalizada. Por fim, a Gol reitera que, nos termos do Plano, reduzirá significativamente seu endividamento, convertendo em capital ou extinguindo até cerca de US$ 1,7 bilhão de sua dívida financiada antes do início do procedimento de Chapter 11 e até S$ 850 milhões de outras obrigações”
Gol, em comunicado oficial
Assim, considerando que a conversão será realizada com base no valor econômico das ações da Gol antes da conversão, em conformidade com a legislação aplicável, espera-se uma diluição das ações de emissão da Gol atualmente existentes (sujeito aos direitos de preferência dosacionistas previstos na legislação brasileira).
